نجح بنك وربة في إصدار صكوك «الشريحة الأولى الإضافية» (AT1) بقيمة 80 مليون دينار وبعائد سنوي قدره 5.50 في المئة، في عملية شهدت مشاركة واسعة من المؤسسات المالية وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة والمستثمرين في قطاع إدارة الثروات
رفع قيمة الإصدار من 75 مليوناً إلى 80 مليوناً بفعل قوة الطلب
وكان البنك قد طرح الإصدار في البداية بقيمة 75 مليون دينار، إلا أن قوة طلب المستثمرين أدت إلى تزايد سريع في سجل الطلبات خلال الأسبوع الأول من التسويق، ما دفع البنك إلى رفع قيمة الإصدار، ويعد الإصدار جزءاً من استراتيجية البنك المستمرة في إدارة رأس المال والالتزامات.
بيتك كابيتال والمركز مديران رئيسيان مشتركان للإصدار
وقالت «بيتك كابيتال»، التي تولت دور المدير الرئيسي المشترك ومدير سجل الاكتتاب المشترك إلى جانب وكيل الاكتتاب ووكيل التسوية، إن الإقبال القوي يعكس عمق السيولة في أسواق رأس المال الإسلامية بالكويت وثقة المستثمرين بالجدارة الائتمانية للبنك.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي «المركز» علي خليل إن نجاح الإصدار يعكس ثقة المستثمرين وتطور أسواق أدوات الدين في الكويت، مدعوماً بالسياسات النقدية الحصيفة لبنك الكويت المركزي.
خيار الاسترداد بعد 5 سنوات يعزز المركز الرأسمالي للبنك
ويتيح الإصدار للبنك خيار الاسترداد بعد مرور 5 سنوات، بما يعزز مركزه الرأسمالي ومرونته المالية ويدعم أهدافه الاستراتيجية وقدرته على تحقيق النمو المستدام.