أعلنت وزارة المالية اليوم الثلاثاء نجاح دولة الكويت في إصدار سندات في أسواق الدين العالمية بقيمة إجمالية بلغت 3.25 مليار دولار أميركي أمس الاثنين، على شريحتين، وسط إقبال قوي من المستثمرين الدوليين تجاوز معه إجمالي حجم طلبات الاكتتاب 9.1 مليار دولار في ذروته، بما يعادل نحو 2.8 ضعف إجمالي حجم الإصدار.
شريحة بـ2.25 مليار دولار لأجل 3 سنوات وأخرى بمليار دولار لأجل 10 سنوات
وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أن الإصدار تضمن شريحتين، الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات وبهامش بلغ 75 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، والثانية بقيمة مليار دولار لأجل 10 سنوات وبهامش بلغ 105 نقاط أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية.
ووفق بيانات خدمة أخبار الدخل الثابت «آي إف آر»، بلغ عائد الشريحة الأولى 5.619% بعدما كان التسعير الاسترشادي عند 105 نقاط أساس، فيما بلغ عائد الشريحة الثانية 6.198% بأقل من التسعير الاسترشادي البالغ 130 نقطة أساس، ويتوقع أن تتم التسوية في 26 أكتوبر الجاري وأن تُدرج السندات في السوق الرئيسية لبورصة لندن، وأن تحصل على تصنيف -AA من وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز.
الرفاعي: نهج منضبط في إدارة المالية العامة والدين العام يصون المتانة المالية للدولة
وقال وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي إن «هذا الإصدار الناجح يعكس ثقة مجتمع الاستثمار الدولي بدولة الكويت ومتانة أسسها الاقتصادية والمالية، وسنواصل اتباع نهج منضبط في إدارة المالية العامة والدين العام بما يضمن الحفاظ على كفاءة الوصول إلى أسواق رأس المال، وصون المتانة المالية للدولة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام وتنويع الاقتصاد».
مدراء الأصول يتصدرون التخصيصات بـ39% والمملكة المتحدة وأوروبا تستحوذان على 36%
وأشار البيان إلى أن قاعدة المستثمرين المشاركين اتسمت بالتنوع والاتساع، إذ توزعت التخصيصات بحسب نوع المستثمرين على النحو التالي:
- مدراء الأصول: 39%
- البنوك: 31%
- المؤسسات والبنوك المركزية: 15%
- صناديق التحوط: 8%
- شركات التأمين وصناديق التقاعد: 6%
- فئات أخرى من المستثمرين: 1%
أما من حيث التوزيع الجغرافي، فتوزعت التخصيصات على المملكة المتحدة وأوروبا بنسبة 36%، والأميركيتين بنسبة 23%، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 19%، وآسيا بنسبة 12%، فيما حصلت أسواق دولية أخرى على 10%.
خمسة بنوك عالمية منسقون مشتركون للإصدار وثلاثة مديرون رئيسيون
وتولت بنوك سيتي وغولدمان ساكس إنترناشونال وإتش إس بي سي وجي بي مورغان وإس إم بي سي مهام المنسقين العالميين المشتركين للإصدار، فيما شاركت بنوك باركليز وآي سي بي سي ومورغان ستانلي بصفة مديرين رئيسيين مشتركين.
