أعلنت شركة أجيليتي جلوبال موافقة إحدى شركاتها التابعة على بيع كامل حصتها البالغة 65.12% في شركة ترايستار العالمية المتخصصة في الخدمات اللوجستية للطاقة إلى شركة إيجيس لوجستكس الهندية، في صفقة تقدر قيمة المنشأة فيها بنحو 1.5 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة حقوق الملكية 882 مليون دولار.
581 مليون دولار حصة «أجيليتي» تُدفع على ثلاث مراحل
وأوضحت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن الصفقة تستند إلى مضاعف يبلغ 6 مرات قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، متوقعة إتمامها بنهاية مارس من العام المقبل رهناً بالموافقات التنظيمية.
- 425 مليون دولار تدفع عند إتمام الصفقة.
- 110 ملايين دولار بعد مرور عام على الإتمام.
- مبلغ مشروط يصل إلى 46 مليون دولار رهناً بتحقق الشروط المتفق عليها.
أصل لتخزين الوقود خارج الصفقة بقيمة لا تقل عن 145 مليون دولار
ولا تشمل الصفقة بعض الحصص التي تملكها «أجيليتي» مباشرة في أحد أصول تخزين الوقود الإستراتيجية، والتي تقدر قيمة حقوق ملكيتها بما لا يقل عن 145 مليون دولار، وستُطرح للبيع ضمن عملية منفصلة.
وكانت «أجيليتي» استحوذت على «ترايستار» مقابل نحو 7 ملايين دولار، وضخت استثمارات إضافية بقيمة 123 مليون دولار في السنوات السبع الأولى، وتتوقع أن يحقق استثمارها في الخدمات اللوجستية للوقود عائداً يتجاوز مليار دولار بمعدل عائد داخلي يبلغ 16% على مدى 23 عاماً.
التخارج لتبسيط المحفظة وتعزيز المركز المالي.. و«ترايستار» تمثل 27% من الإيرادات
وأضافت الشركة أن التخارج يتيح لها تحقيق القيمة المتراكمة للمساهمين والتركيز على أولويات النمو وتبسيط محفظة أعمالها، وأن مجلس الإدارة سيقيّم تخصيص صافي المتحصلات بين الاستثمار في النمو وخفض الديون وتوزيع العوائد، مشيرة إلى أن «ترايستار» ساهمت في النصف الأول من العام الحالي بنحو 27% من إيرادات المجموعة و13% من إجمالي أصولها.